Звіти Syrve POS

Автор

     Попередньо встановлені шаблони, за якими друкуються стандартні звіти Syrve POS, знаходяться в довіднику Адміністрування → Звіти Syrve POS. Вони налаштовуються за допомогою Razor шаблонів. 

     У списку звіти можуть бути згруповані за певними видами – секціями, наприклад, “Звіти за витратами страв” (кнопка “Групувати“). 

     Для створення свого звіту користувачеві надаються такі можливості: 

  • Створювати новий або змінювати наявний звіт, виконавши такі дії:
    • Вставити текст шаблону зі стандартного звіту. 
    • Додати нові параметри і вкладки, а також вставити їх зі стандартних звітів. 
  • Вимкнути непотрібні звіти, щоб їх не було видно на сторінці звітів в Syrve POS. 
  • Увімкнути звіти користувачів як системні.
  • Завантажувати з файлу і зберігати у файл текст шаблону звіту. 

     Щоб відкрити вікно налаштувань наявного звіту, виберіть його у списку Звіт Syrve POS і двічі натисніть ліву кнопку миші або ж виберіть пункт контекстного меню Редагувати. 

     Звіти можуть бути звичайними або системними. У налаштуваннях звіту в полі Тип можна вказати : “Звичайний звіт“, “Х-звіт” або “Повний звіт касової зміни“. 

     Звичайні звіти формуються за командою користувача, наприклад, з екрана “Звіти” у Syrve POS. 

     Системний звіт означає, що його формує сама система Syrve POS. Наприклад, під час оплати замовлення формується і надсилається на сервер “Повний звіт касової зміни“. При відкритті/закритті касової зміни формується і друкується “X(Z)-звіт“. 

     Якщо помилково ви видалили всі системні звіти Syrve POS або ж задали некоректний шаблон системного звіту, то для його друку буде використовуватися шаблон за замовчуванням. 

     Усі звіти, крім звітів з типом “Х-звіт“, доступні в Syrve POS за кнопкою Звіти у вікні додаткових функцій у розділі “Сервіс“. 

     Код шаблону, на підставі якого Syrve POS формує звіт, може бути отримано з таких джерел: 

  • Стандартного звіту, зазначеного в полі Джерело. У цьому разі налаштування шаблону та параметрів недоступні. Такий шаблон можна тільки перейменувати (поле Назва), перенести в іншу групу (поле Секція) або відключити. За необхідності можна змінити тип звіту, наприклад, із “системного” на “звичайний” (поле Тип). 
  • Razor шаблону, заданого в полі Шаблон звіту. Як джерело коду вкажіть “Шаблон користувача“. Для звіту користувача доступні налаштування шаблону і параметрів. 

     Для роботи з шаблонами звітів Syrve POS необхідне право “Адмініструвати систему” (B_ADM). 

     Зміна зовнішнього вигляду існуючого звіту

     Щоб змінити шаблон для друку, наприклад, “X-звіту” для віртуального ФР: 

  1. Відкрийте вікно налаштувань наявного звіту. Для цього виберіть його у списку Звіти Syrve POS і двічі натисніть ліву кнопку миші або ж виберіть пункт контекстного меню Редагувати. 
  2. У полі Джерело виберіть “Шаблон користувача” (у верхній частині списку). 
  3. За необхідності увімкніть налаштування Друкувати при закритті касової зміни. Для цього звіту також буде ввімкнено налаштування Друкувати звіти у вкладці Касові зміни в налаштуваннях підприємства. 
  4. Налаштуйте текст шаблону в блоці Шаблон звіту. Як це зробити, див. нижче. 
  5. Налаштуйте параметри звіту та розмістіть їх за вкладками. Як це зробити, див. нижче. 
  6. Збережіть налаштування. 

     Після збереження налаштувань “X-звіт” друкується на касовому терміналі за новим шаблоном. 

     Створення нового звіту

     Щоб додати новий звіт Syrve POS, виконайте такі дії: 

  1. У списку Звіти Syrve POS натисніть кнопку Додати. 
  2. У полі Секція введіть нову назву групи або виберіть наявну зі списку. 
  3. Введіть назву звіту. 
  4. У полі Тип за замовчуванням встановлено “Звичайний звіт“. У разі спроби додати ще один системний звіт із таким самим типом (наприклад, “Х-звіт”) виводиться попереджувальне повідомлення. 
  5. У полі Джерело за замовчуванням встановлено “Шаблон користувача“. Тільки в цьому випадку можна завантажити новий шаблон із файлу або редагувати наявний. 
  6. Вкажіть, які дані необхідні для побудови звіту:
    • “Сервер” – для звітів, які отримують дані з OLAP-звітів. 
    • “Замовлення” – для звітів за замовленнями. Такі звіти можна побудувати на будь-якому терміналі. 
    • “Касовий термінал” – для звітів, які залежать від фіскального реєстратора і касової зміни. Такі звіти можна побудувати тільки на терміналі, до якого прив’язаний фіскальний реєстратор і є відкрита касова зміна. 
  7. Вкажіть, чи повинен друкуватися цей звіт при закритті касової зміни (налаштування Друкувати при закритті касової зміни). 
  8. Налаштуйте шаблон звіту. 
  9. Налаштуйте параметри звіту. 
  10. Збережіть налаштування. 

     Новий звіт користувача з’явиться у списку звітів в Syrve POS. 

     Налаштування тексту шаблону

     Налаштувати текст шаблону можна одним зі способів: 

  • Видозмінити стандартний звіт або скомпонувати свій звіт із кількох стандартних звітів або їхніх частин. Виберіть Вставити стандартний звіт → <стандартний звіт>. Налаштуйте cshtml– розмітку в блоці Шаблон звіту. 
  • Завантажте текст шаблону із заздалегідь підготовленого файлу у форматі .cshtml. Натисніть кнопку Завантажити з файлу та виберіть cshtml-файл. Текст шаблону з’явиться в блоці Шаблон звіту. 
  • Звіт можна завантажити не тільки з cshtml-файлу, а й з xml-файлу спеціального формату. Під час завантаження з xml-файлу, крім тексту шаблону, заповнюються також поля Секція, Назва, Дані та параметри звіту в блоці Налаштування параметрів звіту. 
  • Написати текст у будь-якому текстовому редакторі, наприклад, у “блокноті”, а потім скопіювати його в буфер обміну і вставити в блок Шаблон звіту. Або написати текст безпосередньо в блоці Шаблон звіту. 

     Налаштування параметрів звіту

     Параметри звіту користувача налаштовуються в Syrve Office і обираються під час побудови звіту в Syrve POS. 

     Для налаштування параметрів користувачеві надаються такі можливості: 

  • Визначати параметри та задавати їхні можливі значення. 
  • Групувати параметри за вкладками. 
  • Копіювати параметри і вкладки наявних звітів для вставки в інші звіти. 
  • Налаштовувати значення за замовчуванням. 

     Увага! Змінити або створити новий параметр чи вкладку можна тільки для спеціального звіту (користувача). 

Список вкладок і параметрів 

     Назви вкладок і рядки параметрів відображаються в таблиці Налаштування параметрів звіту. 

     Розмістити параметри у вкладці в іншому порядку, перемістити параметр на іншу вкладку, а також змінити послідовність самих вкладок можна за допомогою кнопок   ⇧   і   ⇩  . Відповідно зміниться вигляд екрана параметрів звіту в Syrve POS.

     Змінити вкладку, до якої належить обраний параметр, також можна у вікні редагування вкладки.

     Для додавання нової вкладки або параметра призначені відповідні кнопки (внизу таблиці). Може бути налаштовано до п’яти вкладок. Під час додавання нового параметра в порожню таблицю для нього створюється вкладка “Додаткові параметри“. 

     Щоб видалити непотрібний параметр або вкладку з усіма її параметрами, виберіть відповідний рядок і натисніть кнопку Видалити виділене. 

Копіювання параметрів і вкладок з інших звітів 

     Щоб скопіювати параметр або вкладку з усіма її параметрами зі стандартного звіту (2) у звіт користувача (1), виконайте таке: 

  1. Відкрийте звіт 1. Виберіть його у списку і двічі натиснувши ліву кнопку миші. 
  2. Додайте новий звіт користувача 2. У списку звітів натисніть кнопку Додати. 
  3. У звіті 2:
    1. Виберіть Вставити стандартний звіт → <стандартний звіт>. Параметри звіту (якщо вони є) з’являться в таблиці налаштувань. 
    2. Виберіть рядок потрібного параметра або вкладки і натисніть кнопку Копіювати в буфер обміну. 
  4. У звіті 1 натисніть кнопку Вставити з буфера обміну. 
  5. У разі збігу імен параметрів або закладок система запропонує вставити цей елемент із перейменуванням або відмовитися від вставки. Наприклад, під час копіювання вкладки “Додаткові параметри” її буде збережено як “Додаткові параметри_1“. Потім її можна перейменувати. 
  6. Після копіювання всіх параметрів і вкладок збережіть звіт. 

     Щоб скопіювати параметр або вкладку з звіту користувача (2) у звіт користувача (1), виконайте такі дії: 

  1. Відкрийте обидва звіти. 
  2. У звіті 2 виберіть рядок потрібного елемента і натисніть кнопку Копіювати в буфер обміну. 
  3. У звіті 1 натисніть кнопку Вставити з буфера обміну. 

Налаштування вкладки 

     Назва вкладки і текст запрошення відображається при відкритті вкладки в Syrve POS. За замовчуванням у стандартних звітах можуть бути вкладки з такими назвами: 

  • “Додаткові параметри“, 
  • “Період” (наприклад, у звіті “012 Загальна виручка погодинна“), 
  • “Термінали та період” (наприклад, у звіті “037 Небезпечні операції“). 

     Під час створення звіту користувача на основі стандартного можна змінити назву вкладки та текст запрошення. Виберіть рядок вкладки в таблиці Налаштування параметрів звіту і двічі натисніть ліву кнопку миші. Для створення нової вкладки натисніть кнопку Додати вкладку (внизу таблиці). Відкриється вікно Закладка. 

     Налаштуйте вкладку: 

  1. Введіть назву вкладки (від 1 до 50 символів). Вона має бути унікальною. У разі спроби створити нову вкладку з тією самою назвою виводиться повідомлення про помилку. 
  2. Введіть текст запрошення (до 70 символів, може бути порожнім). 
  3. Збережіть налаштування. 

Налаштування параметра 

     Налаштування параметра задаються залежно від його типу в Razor шаблоні. Їх можна розділити на загальні та індивідуальні для кожного типу параметра. Індивідуальні налаштування визначають, який вигляд матиме вікно завдання параметрів у Syrve POS. 

     Щоб змінити параметр, виберіть його в таблиці Налаштування параметрів звіту і двічі натисніть ліву кнопку миші. Для створення нового параметра натисніть кнопку Додати параметр (внизу таблиці). Відкриється вікно Параметр звіту. 

  1. Вкажіть глобальні налаштування параметра:
    1. Введіть ім’я параметра (від 1 до 255 символів). Воно має бути унікальним. У разі спроби створити новий параметр із тим самим іменем виводиться повідомлення про помилку. 
    2. Вкажіть, який тип повинен мати параметр у Razor шаблоні. За замовчуванням встановлено “Логічна величина (так/ні)”. При виборі значення змінюється та частина вікна, яка призначена для введення індивідуальних налаштувань параметра зазначеного типу. 
    3. Введіть текст підпису (від 1 до 255 символів). 
    4. Виберіть зі списку вкладку, на якій розташований параметр. 
    5. Вкажіть, чи будуть обрані користувачем значення параметрів зберігатися на диск і відновлюватися при наступному відкритті звіту в Syrve POS. Або значення будуть скидатися, і під час відкриття звіту в Syrve POS будуть використовуватися значення параметрів за замовчуванням. Для цього призначене налаштування Зберегти на диск.      
  2. Задайте індивідуальні налаштування параметра і вкажіть значення за замовчуванням. 
  3. Збережіть налаштування. 

     Розглянемо використання всіх можливих типів параметрів для побудови звітів Syrve POS. Наведемо приклади індивідуальних налаштувань параметрів. 

Налаштування в Syrve Office Відображення в Syrve POS 
Параметр “Логічна величина (так/ні)“, наприклад, у звіті 043 Продажі товарів :
Параметр “Перерахування“, наприклад, у звіті про продаж товарів 043 : 
Параметри «Період» (дата) і «Період» (дата й час), наприклад у звіті 053 «Елементи для підготовки до поставок» і 035 «Звіти про відвідування співробітників»:
Числа та рядки:
“Тип параметра терміналу“, наприклад, у звіті про небезпечні операції 037 : 
Параметр “Підрядник” , наприклад, у звіті Виплати працівникам. 

     Вимкнення непотрібних звітів

     Непотрібні звіти можна відключити, щоб їх не було видно на сторінці звітів у Syrve POS. Виберіть звіт і пункт контекстного меню Видалити або натисніть клавішу Delete. 

     Відключити звіт також можна у вікні редагування. Встановіть галочку Видалено і збережіть налаштування. 

     Щоб відновити видалений звіт, встановіть галочку в полі Показувати видалені, виберіть звіт і пункт контекстного меню Відновити або натисніть клавішу Delete ще раз.